第一風口丨“碳中和”“風沙治理”雙概念疊加 多家上市青企受益

2021-03-17 09:26 大眾報業·半島網閲讀 (49664) 掃描到手機

半島全媒體記者 李紅梅

近10年以來最強沙塵暴自北向南席捲大半個中國,雖然沙塵天氣目前已經減弱,但“風沙治理”概念對資本市場的影響仍在持續。3月15日召開的中央財經委員會第九次會議強調,把碳達峯、碳中和納入生態文明建設整體佈局,為“碳中和”概念又添了一把火。

在“風沙治理”和“碳中和”雙概念疊加之下,碳中和、環保、特高壓等板塊持續走強。3月16日,青島A股上市公司漲幅前5位的個股都來自這些板塊,分別為:特高壓板塊的漢纜股份、匯金通,環保板塊的國林科技、冠中生態,碳中和板塊的德固特。

3月16日A股上市青企漲幅排名,“碳中和”概念股遙遙領先

“碳中和”概念股爆發

為積極應對氣候變化,自2020年9月開始,我國已經多次表態在2030年將實現碳達峯、2060年實現碳中和。分析人士指出,中長期看,為了實現碳中和戰略,未來40年我國的能源、產業、消費和區域結構將發生重大調整,將為相關行業帶來明確的發展機遇。

具體説來,“碳達峯”指化石燃料燃燒、工業過程、農業及土地利用活動等人為排放的二氧化碳達到峯值後不再增長,“碳中和”則指採取植樹造林、碳捕獲與封存等方式將人為排放的二氧化碳全部抵消。

實現碳達峯、碳中和,是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革。中央經濟工作會議明確提出,今年的八大重點任務之一是“做好碳達峯、碳中和工作”,支持有條件的地方率先達峯。進入3月份,從兩會到“十四五”規劃,“碳達峯”“碳中和”都成了熱門詞彙。中央財經委員會第九次會議強調,要把碳達峯、碳中和納入生態文明建設整體佈局。

碳交易一直被認為是一種有效的減排手段。作為温室氣體排放大國,中國的碳交易市場潛力巨大。3月8日,國家發改委祕書長趙辰昕在國新辦新聞發佈會上表示,今年重點要圍繞實現碳達峯、碳中和目標,加快建設全國用能權、碳排放權交易市場,要完善能源消費的雙控制度,完善清潔能源增長、消納、儲能協調有序發展的體制機制。

國網近日發佈“碳達峯、碳中和”行動方案,電網凸顯樞紐作用,從能源供給側和消費側雙管齊下,推動以特高壓跨區域輸送等為代表的多種方式,力促可再生能源發展和電氣化、節能化消費。“十四五”期間,華北、華東、華中區域能源電力需求仍保持旺盛態勢,受環保因素制約和煤炭消費總量控制影響,上述地區用電缺口將主要通過區外來電解決。多個地區積極發展電力外送,加快特高壓外送通道建設,特高壓產業鏈及新能源發電產業鏈迎來新的風口。

受一系列政策層面的利好拉動,“碳中和”概念股持續走強。統計顯示,截至3月15日收盤,“碳中和”概念股A股市值合計7506億元。3月以來平均漲幅達到16.82%,跑贏同期滬指約19個百分點。

安信證券指出,“碳中和”目標利好四大主線:(1)清潔能源:光伏、風電、儲能、生物質能、新能源車、智能電網等;(2)新能源上游原材料:銅、硅、新能源金屬(鋰、鎳、鈷)等;(3)碳中和目標推動下類供改:煤及煤化工、鋼鐵、水泥等板塊龍頭;(4)節能環保需求:環境監測、新能源環衞裝備、可降解塑料、節能系統、綠色建材等。

多家上市青企受益

受“碳中和”及“風沙治理”雙概念疊加影響,青島上市公司中,“碳中和”主題下的多支個股漲勢強勁。

碳中和背景下,電力企業成碳交易主體,電網成碳減排核心樞紐,特高壓將成為電網投資重要方向。受一系列相關政策的影響,3月16日,特高壓板塊大幅拉昇。

其中,漢纜股份盤中漲停,上漲10.11%,漲幅在A股上市青企中居首。3月15日晚間,漢纜股份發佈公告稱,青島漢纜股份有限公司中標“大唐汕頭南澳勒門I海上風電場項目220kV、35kV海纜及附件採購”,中標金額約3.57億元。2020年半年報顯示,漢纜股份的主營業務為電線電纜行業,佔營收比例為100%。

同屬特高壓板塊的匯金通,3月16日股價上漲4.26%,漲幅位居A股上市青企第4位。青島匯金通電力設備股份有限公司是專業生產和銷售輸電線路角鋼塔、鋼管塔、變電構架等各種鍍鋅鋼結構的高新技術企業,具有國內最高電壓等級750kV輸電線路鐵塔生產許可證以及國家電網公司特高壓鐵塔產品供應資質。

疊加“風沙治理”和“碳中和”雙概念的環保板塊持續走強。其中,國林科技3月16日上漲5.34%。2020年半年報顯示,青島國林環保科技股份有限公司從事臭氧設備的設計與製造,其主營業務包括煙氣處理,佔營收比例為20.87%。

同屬環保板塊的冠中生態,3月16日報收48.02元,上漲4.1%。在實現碳中和、防治風沙的過程中,森林將扮演越來越重要的角色,而青島冠中生態股份有限公司的主營業務正是快速實施規模造林的植被恢復業務。深交所3月12日交易公開信息顯示,冠中生態報收44.08元,漲幅為5.03%,換手率41.87%,因屬於有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前5只證券而登上龍虎榜。

實現“碳達峯”要從源頭上減少碳排放,因此節能減排是一個重點。碳中和板塊的德固特,3月16日報收54.29元,漲幅為4.67%,換手率43.56%。青島德固特節能裝備股份有限公司主要從事高科技節能環保裝備的設計、研發、製造,面向化工、能源、冶金、污泥及垃圾焚燒等領域,提供清潔燃燒與傳熱節能解決方案,可以節約燃料,從而減少碳排放。根據德固特發佈的業績扭虧預告,公司一季度淨利潤700.00萬元至1000.00萬元,增長幅度為466.18%至623.11%,而上年同期虧損191.16萬元。

此外,碳中和概念對光伏、風電、新能源汽車、智能電網等清潔能源領域也有利好拉動作用。上市青企中,涉及光伏、風電板塊的天能重工、青島中程、高測股份,涉及新能源汽車板塊的特鋭德、國恩股份,涉及智能電網板塊的東軟載波、鼎信通訊、青島中程,也有強大的發展潛力。

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